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반도체부터 전력·인프라까지, 다섯 개의 층에 투자하는 법 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 증권사 앱을 열면 'AI', '데이터센터', '전력인프라'라는 이름이 붙은 ETF가 하루가 멀다 하고 새로 등장합니다. 선택지가 많아진 것은 반가운 일이지만, 이름만 보고 고르기에는 속이 너무나 다른 상품들이 한데 섞여 있는 것도 사실입니다. 각자의 자리에서 가정과 일터를 든든히 지켜 오신 동료 여러분, 진심으로 반갑습니다. 1부부터 4부까지 AI 데이터센터를 반도체·전력·냉각·네트워크·부지로 나누어 해부했습니다. [AI 데이터센터 인사이트]의 마지막 5부에서는 이 다섯 개의 층에 실제로 어떻게 투자할 것인가를 다룹니다. 층별 ETF 후보..

액체냉각의 세대교체부터 데이터센터 리츠까지 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 노트북으로 오래 작업하다 보면 무릎 위가 뜨끈해지고 팬 소리가 요란해지는 경험, 다들 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 작은 칩 몇 개로도 이렇게 열이 나는데, 수만 개의 AI 칩이 한 건물에서 쉬지 않고 돌아간다면 어떤 일이 벌어질까요? 매일의 소임을 다하고 가족의 곁으로 돌아오신 동료 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다. 지난 3부에서는 AI의 심장인 전력을 살펴보았습니다. 오늘 4부에서는 AI 데이터센터를 완성하는 나머지 세 개의 층, 냉각·네트워크·부지와 건물을 차례로 해부해 보겠습니다. 1. 냉각: 공기에서 액체로, 세대교체가 시작됐다 전통적인 데..

전력 수요 두 배 시대, 수년 치 일감을 쌓은 한국 전력기기 3사 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 한여름 폭염이 이어지던 날, 사무실 에어컨이 한꺼번에 돌아가자 '전력 사용량이 많아 절전을 부탁드린다'는 안내 방송이 흘러나온 적이 있습니다. 빌딩 하나의 전기도 이렇게 아슬아슬한데, 도시 하나만큼 전기를 먹는 AI 데이터센터는 어떻게 전력을 구하고 있을까요? 오늘도 가정과 일터를 지키며 하루를 보내신 동료 여러분, 진심으로 반갑습니다. 1부에서는 AI 데이터센터 투자 열풍을, 2부에서는 AI의 두뇌인 반도체를 살펴보았습니다. 오늘 3부에서는 AI 시대의 가장 큰 병목으로 떠오른 전력을 해부합니다. 그리고 이 병목의 한가운데에서 ..

메모리 슈퍼사이클과 한국 반도체의 역사적 실적 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 주말 오후 대형마트 가전 코너를 지나다 보면 '메모리 가격 인상으로 노트북 가격이 조정되었습니다'라는 안내문을 종종 마주하게 됩니다. 평범한 소비자의 장바구니에까지 닿은 이 가격표 한 장이, 사실은 AI 데이터센터가 전 세계 반도체를 빨아들이고 있다는 가장 생생한 증거입니다. 각자의 자리에서 오늘도 묵묵히 하루를 버텨내신 동료 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다. 지난 [AI 데이터센터 인사이트 1부]에서는 빅테크의 설비투자가 2026년 7천억 달러를 넘어선 배경을 살펴보았습니다. 오늘 2부에서는 그 돈의 절반가량이 향하는 곳, AI의 두뇌인 반도체..

AI 데이터센터의 구조와 투자 열풍, 시리즈를 시작하며 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 요즘 출근길 지하철에서 스마트폰을 들여다보면, 옆자리 동료가 AI 챗봇에게 보고서 요약을 부탁하고 뒷자리 대학생이 AI로 과제 자료를 찾는 모습이 더 이상 낯설지 않습니다. 그런데 우리가 손바닥 위에서 가볍게 던지는 질문 하나하나가, 지구 어딘가의 거대한 건물 안에서 수만 개의 반도체를 달구고 막대한 전력을 소비하고 있다는 사실을 떠올려 보신 적 있으신가요? 치열한 하루를 보내고 저녁의 평온을 맞이하신 동료 여러분, 진심으로 반갑습니다. 반도체, K-방산, K-리츠, K-뷰티에 이어 이번에 새롭게 시작하는 시리즈는 [AI 데이터센터 인사이트..

SOL·TIGER·HANARO, 같은 K-뷰티 다른 수익률의 비밀 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 점심시간, 회사 근처 드럭스토어에 잠시 들렀다가 외국인 손님이 스마트폰 번역 앱을 켜고 직원에게 특정 세럼을 찾아달라고 부탁하는 장면을 본 적이 있습니다. 그 짧은 순간이, 수십 장의 증권사 리포트보다 K-뷰티의 현재를 더 생생하게 말해주는 듯했습니다. 매일의 소임을 다하며 가정과 일터를 지켜 오신 동료 여러분, 진심으로 반갑습니다. 1부에서는 K-뷰티 수출 지도의 대전환을, 2부에서는 브랜드·ODM·유통·미용의료로 이어지는 밸류체인을 해부했습니다. [K-뷰티 인사이트] 시리즈의 마지막 3부에서는 이 산업에 실제로 어떻게 투자할..

사상 최대 실적 릴레이, 제조·브랜드·유통의 온도차 읽기안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 아침 출근길 엘리베이터 안 거울 앞에서 선크림을 꺼내 바르다가, 문득 튜브 뒷면에 작게 적힌 '제조업자'란을 들여다본 적이 있으신가요? 브랜드 이름은 제각각인데, 그 칸에 적힌 회사 이름은 놀랍도록 몇 곳으로 모입니다. 바로 그 작은 글씨 속에 K-뷰티 투자의 핵심 힌트가 숨어 있습니다. 각자의 일터에서 오늘도 묵묵히 하루를 쌓아 올리신 동료 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다. 지난 [K-뷰티 인사이트 1부]에서는 K-뷰티 수출이 역대 최대를 기록하며 최대 시장이 중국에서 미국으로 바뀐 과정을 살펴보았습니다. 오늘 2부에서는 "그래서 돈은..

역대 최대 수출 70억 달러, 미국이 최대 시장이 되기까지 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 퇴근길 명동 거리를 지나다 보면, 커다란 쇼핑백을 양손에 든 외국인 관광객들이 화장품 매장 앞에 길게 줄을 선 풍경을 이제는 너무도 자연스럽게 마주하게 됩니다. 불과 몇 년 전만 해도 "K-뷰티는 중국 따이공이 좌우한다"는 말이 정설처럼 통했지만, 지금 그 매장 앞 행렬은 미국과 유럽, 동남아와 중동의 얼굴로 채워져 있습니다. 오늘도 각자의 자리에서 치열하게 하루를 보내신 동료 여러분, 진심으로 반갑습니다. 반도체, K-방산, K-리츠에 이어 이번에 새롭게 시작하는 시리즈는 [K-뷰티 인사이트] 3부작입니다. 1부에서는 K-뷰티의 수출 ..

미국 금리 인상기, 지켜봐야 할 섹터·종목과 국내·미국 ETF 총정리 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 퇴근길 지하철에서 "대출 금리가 변경되었습니다"라는 은행 문자를 받아 들고, 한숨과 함께 휴대폰 화면을 끄시는 동료분들의 모습을 요즘 부쩍 자주 떠올리게 됩니다. 오르는 이자에 가계의 무게는 더해지지만, 같은 시간 시장 한편에서는 이 금리 상승을 오히려 기회로 삼는 업종들이 조용히 몸집을 키우고 있습니다. 치열한 하루를 보내고 가족의 곁으로 돌아오신 동료 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다. 지난 [이슈 연구소]에서는 연준이 3년 2개월 만에 금리를 올리고, BofA가 기준금리가 다시 5%를 넘을 수 있다고 경고한 배경을 짚..

BofA의 경고로 짚어보는 미국 금리와 한국 금리, 그리고 4050의 대응 전략 안녕하세요, 4050 세대의 안정적인 자산 증식과 건강한 현금흐름을 연구하는 '모든연구소' 연구소장 T입니다. 새벽잠을 설치고 스마트폰으로 FOMC 결과를 확인하던 그날 아침, "이제 금리가 내려갈 일만 남았다"던 지난해의 기대가 얼마나 빠르게 뒤집힐 수 있는지 다시 한번 실감했습니다. 주택담보대출 이자와 자녀 교육비, 그리고 노후 준비라는 세 개의 무게추를 동시에 짊어지고 오늘도 묵묵히 하루를 버텨내신 동료 여러분, 진심으로 수고 많으셨습니다. 오늘 [이슈 연구소]에서는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 3년 2개월 만의 금리 인상과, 금리가 다시 5%를 넘어설 수 있다는 뱅크오브아메리카(BofA)의 경고를 깊이 있게 짚..